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Side11. 무등산 2. 봉선화 3. 봉선화 (경음악) 4. 상모쓴 호랑이 5. 영산강
Side21. 사랑과 미움 2. 바람새(겨울새) 3. 가시없는 장미 4. 다정한 연인들 5. 남몰래 흘리는 눈물 6. 시장에 가면 (건전가요)