Side 1
1.나그네 설움
2.목포의 눈물
3.짝사랑
4.비내리는 고모령
5.황성옛터
6.눈물젖은 두만강
7.애수의 소야곡
8.단장의 미아리고개
9.타향살이
10.꿈에 본 내고향

Side 2
1.돌아가는 삼각지
2.누가 울어
3.돌지않는 풍차
4.꿈꾸는 백마강
5.안개낀 장충단공원
6.보슬비 오는 거리
7.두메산골
8.안녕
9.나는 울었네
10.비내리는 호남선