SIDE A

1. Opening
2. 황성옛터
3. 타향살이
4. 목포의 눈물
5. 애수의 소야곡
6. 나그네 설움
7. 번지없는 주막
8. 홍도야 우지마라
9. 불효자는 웁니다
10. 눈물젖은 두만강

SIDE B

1. 감격시대A
2. 귀국선
3. 감격시대B
4. 신라의 달밤
5. 비내리는 고모령
6. 전선야곡
7. 아내의 노래
8. 한많은 미아리 고개
9. 굳세어라 금순아
10. 이별의 부산정거장