SIDE One

1. Theme From "A Summer Place" 썸머 플레이스
2. Memory 추억 (뮤지컬 "캣츠"에서)
3. Wonderland By Night 밤의 동화
4. Love Is Blue 사랑은 우울해
5. Rondo Veneziano 베네치아 풍의 론도
6. All Night Long 밤새도록
7. Dolannes Melodie 도란느의 멜로디
8. Strangers In The Night 밤의 타인들

SIDE Two

1. You Light Up My Life 내 삶을 밝혀주는 그대
2. Chiquitita 치키티타
3. Red Roses For A Blue Lady 우울한 여인에겐 붉은 장미를
4. Here Comes The Sun 떠오르는 태양
5. Sleepy Shores 쓸쓸한 해변
6. Chi Mai 키메
7. Sleep Walk 몽유
8. Et Les Oiseaux Chantaient 그리고 새들은 노래했었네