Side 1

1. 피리부는 사나이 (송창식)
2. 한송이 꿈 (이수만)
3. 나빠 (이길우)
4. 추억 (이필원)
5. 나비소녀 (김세화)
6. 슬픈 노래는 싫어요
7. 빗물 (장은숙)
8. 구름 나그네 (서유석)
9. 물좀주소 (한대수)
10. 토요일 밤에 (김세화)

Side 2

1. 밤배 (둘다섯)
2. 다시는 사랑을 안할테야 (김수철)
3. 나뭇잎 사이로 (조동진)
4. 나 그대에게 모두드리리 (유연실)
5. 꾸꾸루 (비둘기) 사랑 (세부엉)
6. 내마음 제비처럼 (백영규)
7. 허전한 마음 (아도니스)
8. 사랑의 찬가 (윤형주.박인희)
9. 난 정말 몰랐었네 (물레방아)
10. 시장에 가면 (건전가요)