Side A
1. 세상보기 (변우민, 전원석)
2. 당신이 떠나고 만다면 (전원석)
3. 추억을 잊고서 (변우민, 전원석)
4. 다정한 친구 (변우민, 전원석)
5. 휘파람속의 코헨 (변우민, 전원석)
6. 슬픈 방랑자의 꿈 (변우민)
Side B
1. 친구 (변우민, 전원석)
2. 사랑을 느낄때 (변우민)
3. 이별파티 (변우민, 전원석)
4. 사랑의 찬가 (변우민, 전원석)
5. 잊을수 없는 그대 (전원석)
6. 그대 진실은 안녕 (전원석)