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Side 1 1. 이별의 부산정거장2. 대자의 항구3. 목포의 눈물4. 비내리는 고모령5. 애수의 소야곡6. 꿈에본 내고향7. 누가울어8. 가지마오9. 나그네설움10. 추억의 백마강11. 감격시대12. 무너진 사랑탑13. 이별의 인천항14. 럭키서울15. 홍도야 울지마라16. 선창17. 짝사랑18. 나는 울었네19. 불효자는 웁니다
Side 2 1. 눈물젖은 두만강2. 알뜰한 당신3. 사랑은 눈물의 씨앗4. 유정천리5. 삼다도소식6. 산팔자 물팔자7. 기타부기8. 물방아도는 내력9. 임계신 전선10. 전선야곡11. 경상도 아저씨12. 굳세어라 금순아13. 가거라 삼팔선14. 바다가 육지라면15. 돌아가는 삼각지16. 안개낀 장충단공원17. 서로믿는 우리마음 (건전가요)