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Side 1 1. 홀로부른 노래 (4:00) 2. 착각 (4:10) 3. 서울엔 지금비 (4:26) 4. 방랑 (3:04) 5. 홀로부른 노래 (경음악) (4:00)
Side 2 1. 마지막 우리들의 겨울 (4:05) 2. 가까이와 가까이 (4:27) 3. 세월만 가네 (3:51) 4. 전화박스 (3:52) 5. 착각 (경음악) (3:50)