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Side 11. 테네시 요들 폴카2. 달려라나의마차여3. 알프스 목장4. 꿈의 요들5. 추억과 파도6. 당신은 나의맘을 알꺼야7. 목동의 찬가8. 홍하의 골짜기9. 기다림10. 내마음의 꽃
Side 21. 할아버지 시계2. 너 또한 좋아3. 그냥 걸어 갑시다4. 저별은 빛나고5. 행복이란 무엇일까6. 예쁜 아기곰7. 사랑은 장미처럼8. 추억9. 사랑스런 에델 바이스10. 아리랑