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Side 1 1. 물레야2. 만남없는 이별3. 목포 부르스4. 잃어버린 창가5. 사무친 마음
Side 2 1. 밤깊은 서초동2. 여인의 사랑3. 맨처음 사랑4. 마지막 인사5. 너와 내가 (건전가요)