Side A

Bellini:
1. Vaga Luna, Che Inargenti 아름다운 달
2. Ma Rendi Pur Contento 사랑이여 날 만족케 해주오

Donizetti:
3. Me Voglio Fa'na Casa 집을 한채 짓고싶어

Schumann:
4. Mit Myrten Und Rosen 마르테와 함께 장미꽃을
5. Meine Rose 나의 장미
6. Schone Wiege Meiner Leiden 슬픔의 요람이여

Side B

Tchaikovsky:
7. Nyet, Tolko Tot Kto Znal 다만 그리움을 아는 이만이
8. Serenada Don Juana 돈환의 세레나데
9. Snova, Kak Prezhd'e, Adin 예전같이 나는 홀로라네

Liszt:
Tre Sonetti Di Petrarca
페트라르카의 시에 의한 3개의 노래
10. I Pace Non Trovo 평화는 찾지 못하고
11. Ii Benedetto Sia 'l Giorno 축복있으라 日, 月, 年에게

Side C

12. Iii I Vidi In Terra Angelici Constumi
    지상의 천사 같은 자태

Tosti:
13. Ideale 이상
14. Malia 매혹
15. Tristezza 슬픔
16. Aprile 4월

Side D

Encore!

Di Capua:
17. O Sole Mio 오 나의 태양

Yeon-joon, Kim: 김연준
18. I'll Live Among The Green Hill 청산에 살리라

Italian Folk Song:
19. Tiritomba 티리톰바

De Curtis:
20. Torna A Surriento 돌아오라 소레토로

Yong-ha, Yoon:
21. In The Barley Field 보리밭