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Side one1. 늦지 않았어요2. 하지만3. 세상은 하나, 당신도 하나4. Love For Night 5. 사랑한다고 말하지 말아요
Side two1. 내마음 나도 몰라2. 그대는 변덕장이3. 촛불연가4. 졸업5. 늦지 않았어요 (반주음악)