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자켓상태 나쁨 (테이핑 .스티커)
SIDE A1. 갯바위2. 말하고싶어요3. 외로운 마음4. 추억5. 말하고 싶어요 (경음악)6. 어허야 둥기둥기 (건전가요)
SIDE B1. 가슴앓이2. 꿈이여 사랑이여3. 그러는 거래 (아이의 말)4. 후회하는 마음5. 나 어느날 깨어6. 외로운 마음 (경음악)