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Side 1 1. 웃는 여잔 다 이뻐2. 김성호의 회상3. 마지막 한마디 안녕4. 이별5. 제니
Side 2 1. 눈물은 흘리지 말어2. 첫사랑일까3. 나는 너무 맘이 좋아4. 사랑은 갔지만5. 마지막 한마디 안녕 (연주곡)