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Face A 1. 이별 아닌 이별2. 슬프기 때문에 아름다운 사랑3. 예쁜 발가락4. 내사랑 그대5. 이별 아닌 이별 (Piano)
Face B 1. 가슴에 묻고싶은 이야기2. 우울한 얘기는 하지말어3. 열정4. 신세마치 (연주곡)5. 내사랑 그대 (Saxophone)