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Side 1 1. 물새 한마리2. 알고 계세요3. 강원도 아리랑4. 잘했군 잘했어5. 대관령 아리랑6. 서울손님7. 우리사이
Side 2 1. 연포 아가씨2. 쌓인정3. 하동포구 아가씨4. 두줄기 가로수5. 첫사랑 이야기6. 비오는 양산도7. 맹꽁이 타령8. 시장에 가면 (건전가요)