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Side 1 1. 하동포구 아가씨 (하춘화)2. 관서천리 (하춘화)3. 산색시 (하춘화)4. 첫사랑의 월츠 (이현)5. 잊을 수 없다 (이현)
Side 2 1. 아리랑 동동 (하춘화)2. 외로운 별 (하춘화)3. 학이 된 여인 (하춘화)4. 목화꽃 고향 (은방울자매)5. 웃으면서 보내주마 (신동철)