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SIDE 11. 풍문으로 들었오2. 찻집에서 만난여인3. 생각을 해봐4. 해변의 사랑5. 나에게도 사랑이
SIDE 21. 단장의 미아리 고개2. 나 어떻해3. 돌아와요 부산항에4. One Way Ticket (차표한장)5. 빨간마후라 (경음악)