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구성: 반야월, 대사: 남해연, 오해영
Side 1 1. 망향초사랑 (차은희)2. 마도로스수기 (남백송)3. 갈매기 쌍쌍 (차은희)4. 산팔자 물팔자 (남백송)5. 무명초 항구 (차은희)
Side 2 1. 유랑 오천K (남백송)2. 찔레꽃 (차은희)3. 영암선 길손 (남백송)4. 직녀성 (차은희)5. 타향여로 (남백송)