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SIDE 1 1. 제가 먼저 사랑할래요 2. 난 아침이 싫어 3. 가을과 나무 4. 쥴리 5. 그대 미움처럼 SIDE 2 1. 이대로가 좋아요 2. 매일 그대와 3. 지지 않겠다 4. 어린 왕자 5. 가을 편지 6. 시장에 가면 (건전가요)