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Side 1 1. 눈물을 감추고2. 무역선 아가씨3. 부산 행진곡4. 영산강 처녀5. 추억의 영도다리6. 목포는 항구다7. 울긴 왜 울어8. 정9. 난정말 몰랐었네10. 돌아와요 부산항에11. 외항선원 박
Side 2 1. 울고넘는 박달재2. 잘있거라 황진이3. 효녀심청4. 고향아줌마5. 번지없는 주막6. 배신자7. 님 (창살없는 감옥)8. 파도9. 홍도야 울지마라10. 등대지기11. 시장에 가면