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Side A1. 서울! 나에게는 텅빈 서울2. 쨔누의 무언가3. 베르나르도의 세레나데4. 베스트웨스턴 모텔의 추억5. 테마와 변주, 노스탤지어
Side B1. 마드리드의 가을2. 워싱턴이여 안녕3. 외로운 쏘피아4. 여의도에서5. 모두 어디갔나