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Side 1 1. 물레방아 도는데2. 흑산도 아가씨3. 우수4. 마포종점5. 비내리는 호남선6. 오동잎7. 서산 갯마을8. 두줄기 눈물9. 머나먼 고향10. 기타부기11. 노래가락 차차차12. 어허야 둥기둥기
Side 2 1. 가슴 아프게2. 사랑만은 않겠어요3. 그리움은 가슴마다4. 아네모네5. 한번준 마음인데6. 공항의 이별7. 잃어버린 30년8. 들국화9. 미련도 후회도 없다10. 바보같은 사나이11. 가지마오