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SIDE A1.가는 세월 2.친구야 친구 3.나는 어떡하라구 4.나그네 5.정말 가시나요 6.꽃분이 7.진정 8.애정이 꽃피던 시절
SIDE B1.다 그런거지 뭐 2.별이 빛나는 밤에 3.어떻게 말할까 4.목화밭 5.어떡해 6.돌아와요 부산항에 7.시골친구 8.아무말도 말아요