0
SIDE A1. 물새우는 강언덕2. 신라의 달밤3. 목련공주4. 백제의 밤5. 내고향으로 마차는 간다6. 사막의 애상곡7. 맹꽁이 타령8. 닐리리 맘보
SIDE B1. 고향만리2. 인도의 향불3. 전선야곡4. 이국의 달밤5. 애정산맥6. 사막의 한7. 노래가락 차차차8. 도라지 맘보