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SIDE A1. 새벽 기차 (이두헌)2. 회색의 계절 (최호섭)3. 그대 미워 (원준희)4. 우울한 날엔 어떤 옷을 입을까 (이두헌)5. 왜 (이남우)6. 유혹의 계절 (원준희)7. 하나가 싫어요 (해오라기)
SIDE B1. 세월이 가면 (최호섭)2. 새빨간 장미만큼 (이남우)3. 낯선 소인 찍힌 편지 (이두헌)4. 바람아 불어 (최호섭)5. 비오는 날엔 (원주희)6. 혼자서 (이남우)7. 날아가는 새 (해오라기)