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Side A1. 서귀포 사랑2. 해당화 피는 마을3. 서울의 지붕밑4. 행복의 일요일5. 푸른꿈이여 지금어디에6. 내일이면 늦으리7. 사랑은 즐거운 스윙
Side B1. 목숨을 걸어놓고2. 축배의 노래3. 아 목동아!4. 푸른 다늅강5. 장미꽃 인생6. 심야의 부르스7. 나 하나의 사랑