Side 1

1. 물안개 (석미경)
2. 사랑의 열매 (파랑새)
3. 가을 사랑 (장명희)
4. 망각의 강 (김승기)
5. 비내리고 난 오후 (사막오장)

Side 2

1. 섬 사람들 (삼각형)
2. 고운님 고운비 (박인옥)
3. 사랑의 빛 (포도송이)
4. 추억 한잎 (문경혜)
5. 시장에 가면 (건전가요)