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Side A 1. Jazz Carnival 2. Partido Alto 3. Avenida Das Mangueiras 4. Fly Over The Horizon (Voo Sobre O Horizonte)
Side B 1. Light As A Feather 2. Amazonia 3. Young Embrace (Um Avraco Da Mocidade) 4. Dona Olimpia 5. This Exists (Existe Isto) 6. Montreux