*GF커버/2LP
*드럼(배수연)/베이스(송홍섭)/G.T(신대철,신윤철)/키보드(김효국,황수권)

Disc 1

1.INTRO
2.달 (윤명운 작사작곡)
3.바라본다 (한영애 작사/김수철 작곡)
4.갈증 (한돌 작사작곡)
5.건널수 없는 강 (이정선 작사작곡)
6.부서진 밤 (정원영 작사작곡)
7.멋진 그대여 (장제훈 작사,이영재 작곡)
8.이어도 (이정선 작사작곡)
9.국악연주 (장고,해금)

Disc 2
1.말도 안돼 (한영애 작사작곡)
2.코뿔소 (이승희 작사작곡)
3.루씰 (한영애 작사/엄인호 작곡)
4.여인 #3 (이정선 작사작곡)
5.누구 없소 (윤명운 작사작곡)
6.이별못한 이별 (한영애 작사/이정선 작곡)
7.조율 (한돌 작사작곡)
8.여울목 (한돌 작사작곡)