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A -Side
1.한사람 2.내님의 사랑은 3.행복의 나라로 4.모두모여 노래를 5.들길따라서 6.네꿈을 펼쳐라 7.세노야 세노야 8.하늘 9.나홀로 10.공군가
B-Side1.아름다운것들 2.이름모를 소녀 3.그리운 내님네는 4.내가 전에 말했잖아요 5.잊으리라 6.작은배 7.빗속을 둘이서 8.세월이 가면 9.고무줄놀이