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Side 1 1. 파랑새2. 사랑하고 싶어3. 돌고, 돌고, 돌고4. 사랑한 후에...5. 돛배를 찾아서
Side 2 1. 아침이 밝아 올때까지2. 가을비3. 헛사랑 (맴도는 얼굴)4. 아직도5. 축복합니다 (들국화. 파랑새 노래)