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Side A 1. 조용한 이별2. 내게도 사랑이3. 웃어 주세요4. 잊을수 없는 사람5. 인연6. 복돌이
Side B 1. 안개속의 두그림자2. 정든 고향3. 그 사나이4. 썸머타임 (추억의 바닷가)5. 뜬소문6. 빨간 마후라 (경음악)