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Side 1 1.이렇게 될줄을 알면서도 2.목마와 숙녀 3.8시에서 10시 4.기차를 타면 5.낯익은 얼굴들 Side 2 1.애너벨리 2.나의 천사...너의 이름은... 3.낯익은 얼굴들 4.하루는 가고 5.다방에서 6.겨울숲