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Side1
1. 호랑이와 수수깡2. 즐거운 여름3. 겨울 바람4. 개구장이5. 너에게6. 오빠생각7. 기차를 타고
Side2
1. 코끼리 아저씨2. 파란나라3. 노을 지는 풍경4. 광개토대왕5. 의병대장 곽재우6. 등대지기