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앞면1. 향수 - 듀엣: 박인수 (테너) (4:32)2. 그대를 위한 가을의 노래는 (4:16)3. 여자 여자 여자 (3:50)4. 창밖에는 비 (3:27)5. 내 사람에게 (3:47)
뒷면1. 사랑 (3:34)2. 물 (6:00)3. 당신은 백조 (4:22)4. 사랑하기 때문에 (5:44)