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Side 1 1. Jingle Bells (펄시스터즈)2. 싼타 할아버지 오시네 (펄시스터즈)3. White Christmas (펄시스터즈)4. 아베마리아 (조영남)5. 빨간코의 꽃사슴 (펄시스터즈)6. 기쁘다 구주오셨네 (조영남)
Side 2 1. Silver Bells (튄폴리오)2. 북치는 소년 (장미리)3. 겨울밤 (조영남)4. 고요한 밤 (장미리)5. Blue Christmas (트윈훠리오)6. 송년가 (트윈훠리오)