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편곡 김규환 예성실내악단
Side 1 1. 또 한송이 나의 모란2. 달밤3. 신아리랑4. 코스모스를 노래함5. 님이 오시는지6. 그대 있음에
Side 2 1. 고향의 노래2. 이별의 노래3. 무곡4. 추억5. 못잊어6. 그리움7. 옛날은 가고 없어도