Side 1
1. British Folk Song: Greensleeves 푸른 옷 소매
2. British Folk Song: Annie Laurie 앤리 로리
3. British Folk Song: Loch Lomond 로호 로몬드
4. Foster: My Old Kentucky Home 켄터키 옛집
5. Foster: Old Black Joe 올드 블랙 죠
6. American Folk Song: De Old Folk At Home 스와니 강
7. Russian Folk Song: Wolgalied 볼가강의 뱃노래
8. Russian Folk Song Stienka Razine 스텡카 라찐
9. Russian Folk Song: Der Rote Sarafan 붉은 사라판
Side 2
1. Schubert: Ave Maria 아베 마리아
2. Schumann: Zigeunerleben 유랑의 무리
3. Wagner: Braut Chor 혼례의 합창
4. Brahms: Wiegenlied 자장가
5. Puccini: E Lucevan Le Stelle (From Tosca) 별은 빛나건만
6. Verdi: La Donna E Mobile (From Rigoletto) 여자의 마음
7. G.T. Cottran: Santa Lucia 산타 루치아
8. Offenbach: Entractz Et Barcarolle (From Les Contes D'hoffman) 호프만의 뱃노래